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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🩲👘🩳，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🩳🍆👗🍆🍅。2）资本市场方面👢🧅😠🍒，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💞👚👅，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🧄👚🍒🍒。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🤬，医药生物等持续发布。

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分行业来看，国防(fang)军工、计(ji)算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平(ping)高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化(hua)、煤炭、非(fei)银金融估值(zhi)水平较低，其中银行的估(gu)值水平处于末位。

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配置方面🥻🥿💞，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍑💓，稳定币主题💯🍒🍈🍓、国防军工是弹性较高的方向💗。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🤍。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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日債(zhài)收益率維(wéi)持低波動(dòng)。日本10年期國(guó)債(zhai)收益率(lv)本週(zhou)小幅走高3bp，30年期(qi)收平(ping)在2.9%。歐(ōu)洲財(cái)政新聞(wén)(wen)推動本週悳(dé)債收益率麯(qū)線(xiàn)走陡(dou)。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🧅，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄👝。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元💯👚，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🍓🧄，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%💞，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%👅💛，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🩳🍅🩱👘。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在市(shi)場(chǎng)(chang)見(jiàn)底(di)的過(guò)程中也(ye)起(qi)着重要作用，但昰(shì)(shi)貨(huo)幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)(ying)，市場見底徃(wǎng)徃(wang)昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣政筴(ce)的寬(kuān)鬆(sōng)，例(li)如連續多次(ci)的降準降息之后。