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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配🥻👡，但与去年底相比已有所改善🍒🧡🍋🎒🥦。未来随着企业盈余进一步修复👿👄，有机会见到资金进一步回流。今年以来🥭💋🍓🥬，各领域上市企业业绩表现出色👞👢，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🥾🍋。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🩱😠👝；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🥝😻，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升😠👗，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👘💗🥻。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🤬👡，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💓，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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我们以股东大会公告日为时间节点🍒，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制💗🥝，我们构造了定向增发事件驱动选股组合😡🍉🥾。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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