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证监会决定：责令大信所改正💯，没收业务收入339.62万元🍎，并处以950万元罚款👚💕；对2019年👝🧡、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告，并处以60万元罚款👄；对2019年审计报告签字会计师陈伟🎒🍍💟、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告，并分别处以50万元罚款🥦。

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整体看，1-4月(yue)工业企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈利(li)预计边际放缓(huan)。结合工(gong)业企业盈利(li)、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季(ji)度行业中观(guan)景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟(fu)化(hua)工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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1、从中长期角度，我们建议以周期(qi)为轴，供(gong)需为锚。关注新(xin)科技周期下，全社(she)会智能化的进(jin)展（国内外大模型(xing)的持续迭代、算力基础设(she)施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式(shi)的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下相关产业(ye)链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和全(quan)产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电），电动化智(zhi)能化(hua)大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、注：中证银行指数近5个完整(zheng)年度涨跌幅(fu)为：2024年，34.71%；2023年(nian)，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年(nian)，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业(ye)绩不预示未来表现。