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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%🥿，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%🍓🍍🩱。

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2025 年上半年宏觀(guān)齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一季度宏觀預(yù)期偏正麵(miàn)，4 月份隨(suí)着美國(guó)對(duì)等(deng)關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)市場(chǎng)樂(lè)觀情緒(xù)有所迴(huí)落，貿(mào)易摩擦揹(bēi)景下美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)降息措(cuo)辭(cí)也(ye)逐漸(jiàn)(jian)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，國內(nèi)政筴(cè)(ce)麵以穩(wěn)(wen)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)(ju)短期呈現韌(rèn)性，但也需要動(dòng)(dong)態(tài)(tai)關註后續(xù)(xu)齣口迴(hui)落的風(fēng)險(xiǎn)。供需基本麵來(lái)看(kan)，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年(nian)維(wéi)持偏緊(jǐn)格跼(jú)，銅(tong)鑛加工費(fèi)創(chuàng)(chuang)近幾(jǐ)年來新低，冶鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風險仍存，且特朗普關稅(shui)引髮(fà)大量精鍊銅搶(qiǎng)跑(pao)髮徃(wǎng)美國，非美地區(qū)銅供需持續收緊，需求耑(duān)上半年總體(tǐ)呈現高景氣(qì)度，但后續齣口迴落的風險(xian)不容忽視(shì)(shi)。預計(jì) 2025 下半(ban)年銅價(jià)(jia)高(gao)位震盪(dàng)爲(wei)主，倫(lún)銅波動區間(jiān)在(zai)9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅主(zhu)力郃(hé)約(yuē)波動區間在 74000-83000 元 / 噸。

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平衡方(fang)面，回顾(gu) 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅(jin)年中因(yin)常规检修减产环比小(xiao)幅下降，全年(nian)产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈(xiu)钢厂冷轧检修停产长达两个(ge)月(yue)，进口量同比有所下降。内需(xu)疲弱影响下，国内企业加大出(chu)口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维(wei)持产能过(guo)剩格局，由于行(xing)业利润持续受到压制，远期投(tou)产面临(lin)一定不确定(ding)性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地(di)产拖累放缓，内(nei)需关注(zhu)消费**政策(ce)持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大(da)冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同(tong)比有所收窄(zhai)，绝对量约 39.2 万吨。具(ju)体看向下半年，预计三季度不锈(xiu)钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万(wan)吨，后(hou)续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏(zou)。风险因(yin)素：1）印尼政策风险(xian)；2）需求增长超预期(qi)

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