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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量(liang)资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推(tui)荐如下：

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看👚🥿，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金👢💋🩰🍏，剩余资金将有序下达👢🍌。6月24日，中国人民银行🥕🍇、国家发展改革委👘🥑、财政部🥕、商务部👠🍌、金融监管总局🥝💘💯👿、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🥾🍏。《意见》从支持增强消费能力💟、扩大消费领域金融供给🥭🥥、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能💔💗👠、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🥑🥻👘🥾。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障👙🥒🍈，积极培育消费需求😻。同日👛🍊💘，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）💯🍆🥬。《措施》提出，培育餐饮消费新场景💯🤍💘💓💞。发展餐饮消费细分领域🍋。挖掘地方特色美食资源🩳，鼓励各地发布餐饮美食指引🍌🍓🍆，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”👛😠🤬💓，推广中华传统饮食文化👙🥦👙😡😻。地方上💯，6月以来👠💔💔，江苏省、广西壮族自治区🍑、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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