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6月25日深夜，泸州银行突然宣布💛，由于股东对该行非公开发行相关议案提出意见，该行董事会决定暂缓将非公开发行相关议案提呈年度股东大会等会议🥥🧄🥕😈。

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⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回(hui)暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和(he)悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们(men)参(can)考工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段、行(xing)业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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滬(hù)深300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)(yin)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉(zhuan) (1.83%)、標(biāo)(biao)準化(hua)預(yù)(yu)期外收入(1.79%)。錶現較差的(de)囙子有大單淨(jing)流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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参观山东舰时，因局部通道较为狭窄(zhai)且需攀爬，为确保安全，谢绝11周(zhou)岁（含）以下儿童(tong)、孕妇以及其他(ta)行动不便人士预约(yue)参观，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须(xu)与监护人同时(shi)预约，并由监护人陪同参观。

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1、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)(ye)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定(ding)；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格(ge)2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計(ji)2025年(nian)下半年整(zheng)體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)(wang)進(jìn)一步改善(shan)。

2、田(tian)希蒙：受政(zheng)策托底(di)、技术革命与资(zi)金流入等因素共同助力，上半年(nian)港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨(zhang)幅约50%，科技方向涨幅(fu)近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围(wei)摩擦冲击，但在财(cai)政加码、创新(xin)药审批松绑(bang)等(deng)政策(ce)对(dui)冲(chong)与AI商业化加速(su)等因素共振下(xia)，市场快(kuai)速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶(jie)段行情。