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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍍🎒🍑，供需增速差为4.06%🥬🩲🍍；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🍋🍆🍑，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🍊😡。然而，基于当前相对积极的货量🥝🥥💕，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点💛🤍🍈，8月即期运价即便下行🥔🧄💝，其斜率预计将缓于美线👝🍇，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🥿👜，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🍏🍒，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素💘👛👘🩲🥬，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理👙🥦💛💘，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落👗。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🍍😠🍆，相较于8-10正套策略💌🥻🥒，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势😻🍍💟，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、因子行业内表现，本周🥔🍊，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中💞，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍈🌽🍉🍈🥿。市值风格上🥔🍈🧄🍄，本周综合、通信行业大市值风格显著。

2、从贸易到债务🤬🍋👚，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景💟👘🎒🌽，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续👗🩱，美联储降息路径维持🍆👘💕，宏观环境仍利多黄金🍒🥿👅🩲。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩🥭🥻，已经从宏大叙事转向交易落地👢，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看👄💞， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强😻🍉，局部地缘冲突不断🍈，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进🍅🍏，黄金的战略意义持续凸显。