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陳(chén)健瑋(wěi)：上(shang)半年，港股市場(chǎng)(chang)在(zai)全毬(qiú)宏觀(guān)(guan)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)(dang)中展現(xiàn)齣(chū)(chu)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現(xian)得益于多重囙(yīn)素共振：一(yi)方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降(jiang)準降息、財(cái)政髮(fà)(fa)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一方麵(mian)，港股(gu)市場(chang)憑(píng)借高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人工(gong)智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)(xiang)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步(bu)支撐(chēng)市場錶現。

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展望7月，中旬会迎(ying)来上市公司业绩(ji)预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落(luo)地都是下(xia)一个阶(jie)段(duan)A股的(de)重(zhong)点布局方向。A股(gu)一季报在科(ke)技(ji)创新(xin)和扩(kuo)内需政策驱动(dong)下(xia)，整体(ti)超预期(qi)改善(shan)；增速相(xiang)对较(jiao)高的行业主要集中在部(bu)分消费品(pin)、高新技术制造(zao)业、价格上涨的(de)资源品(pin)等领域。进入7月市场对于(yu)中报业绩的(de)关注度将会提升，我们(men)参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。具体如下：

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不过，业界普遍认为，下半(ban)年仍(reng)有降准降息(xi)的可能和空间。银河证券研报(bao)分(fen)析，将“择机(ji)降(jiang)准降息”转变为“灵活把握政策实施的(de)力度(du)和(he)节奏”，不代(dai)表三季度(du)不会降准(zhun)降息。降息方面，当前的实际利(li)率(lv)依然显著高于自然利率，仍需进一步调降(jiang)，预计下半年(nian)还会有1次(ci)至2次降息(xi)，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。

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