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尽管连日高温💔🍍👗💕，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照💯。尤其在夜晚💖💋👄，热浪消退，这里变得格外拥挤💕👙😻，四周道路摩肩接踵。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑💛，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支🧅🍇💘🍋，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此🤬，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度🌽🍉、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位😻🧄、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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（三(san)）安全检查与交通(tong)安排：市民须持参观票和个人(ren)身份证件，自(zi)行前往昂船洲(zhou)军营（深水埗区志昂路(lu)）。上午(wu)8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营(ying)参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面💝🥦💛，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🥑🩱，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍑😈💔👜，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👡🩳。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥥🌽🥿，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🧡😈。

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1、经济政策也非常关键👿，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看🍎🩲🥻，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键👄😈。

2、本(ben)公众(zhong)号仅(jin)是转发中金公司已发布报告的部(bu)分观点，所载盈利预测、目标价格(ge)、评级、估值(zhi)等观点的(de)给予(yu)是基于一系列的假设和前提条件，订阅(yue)者只有在了解相关报告中的全(quan)部信息基础上，才可能对(dui)相关观点形成比较全面(mian)的认识。如(ru)欲了(le)解完整观点，应参(can)见中金研究网站（http://research.cicc.com）所载完整报告。