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最终6月指数先跌后(hou)涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上(shang)涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面(mian)，科技风(feng)格表现较好(hao)，科技龙头和创业板指领(ling)涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格(ge)后来居上，表现(xian)相对较好。消费龙头跌幅较大。

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大宗交易近年来持续火热，发生大宗交易的股票在市场中的数量占比较高，大宗交易由于其(qi)保护隐私(si)的特性，买卖双方进行大宗交易的细节不得而知。但是(shi)，我们可(ke)以通过统计分析，探究其背后蕴含的信息。

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短期铁水暂无(wu)大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承(cheng)压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦(jiao)炭产(chan)量(liang)则呈跟随态(tai)势，国内焦煤需(xu)求逐步走弱。进入安全月短期供给端或(huo)有扰动，而长期来(lai)看(kan)煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美(mei)国关税(shui)扰(rao)动影响弱化，焦煤进口高位(wei)持稳。短期刚需支撑使得焦煤(mei)基本面矛盾暂不(bu)突出，但中(zhong)长期需求预期悲观，叠加供(gong)给难有减量，压制盘面估值，盘(pan)面价格仍有下行压力，后续重点(dian)关注煤矿安监、钢厂(chang)生产(chan)节奏、蒙煤(mei)进口以及宏观(guan)情绪。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🍉🥥👜🥬，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域💗👜🍊🍇。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍋👚💕🍑、新消费崛起💔、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售🥭🍉、美容护理、化学制药等”

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1、从(cong)当前市场空间的(de)角度来(lai)看，满(man)足市场空间大、低渗透率的，加(jia)速(su)提升的方(fang)向包括AI硬件及应用，人形机器(qi)人(ren)，固态电池，信(xin)创半(ban)导体国产化(hua)，可控核聚变，军贸(mao)出海，新消费，创新药。

2、何濤(tāo)攷(kǎo)慮(lǜ)過(guò)機(jī)器人，具身智能創(chuàng)業(yè)自 2024 年大爆髮(fà)，一年至少(shao)多了 100 傢(jiā)創業公司，但他覺(jué)得商業化不夠(gòu)確(què)定。他還(hái)看過(guo)電(diàn)(dian)動(dòng)輪(lún)椅，最后也放棄(qì)了。最好昰(shì)箇(gè)市場(chǎng)成熟、自己擅長(zhǎng)(zhang)、競(jìng)爭還沒(méi)到白熱(rè)化(hua)的機(ji)會(huì)。