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展望7月👜💕，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩱💕，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥔😡。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善💟🥭😡🍄🍎；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💋、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥔💛🥻🧄👄，我们参考工业企业盈利、库存阶段🍏👜💔、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥒💓💝👗。具体如下：

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中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举🩳，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责👚，通过强化行政👜👿💝💔💘、民事👝、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者🍒🍌🥕👛、配合者，坚决破除造假利益链、“生态圈”。同时，对于主动整改🍓🍋👛、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等🤬，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理🤍👗🧄。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜(jing)市场正由初探期向高速发展期迈进(jin)。RayBan Meta上市(shi)引(yin)起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推(tui)出加速端侧AI推广落地。根据(ju)维深(shen)预测，随着更多品牌厂商的加入，以(yi)及AI智能眼镜(jing)产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到(dao)550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产(chan)品(pin)是AI眼镜发展的未来形态，到2035年(nian)，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能(neng)眼镜的替(ti)代与智能手机规(gui)模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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22日👿，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语、英语、波斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”。“现在👘🥬🧄，政治主动权👡🩰、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动🍊、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”

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2、3、關(guān)于巴(ba)西乙醕(chún)汽油摻(càn)混提陞(shēng)問(wèn)題(tí)。巴西批準自8月1日起，無(wú)水乙醕在汽油中的摻混(hun)比例從(cóng)27%提陞至30%。 24/25搾(zhà)季巴西中南部乙醕産(chǎn)量357億(yì)陞，其中94%都在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售，約(yuē)337億陞。以ATR134測(cè)算，E27提陞至E30， 假設(shè)巴西汽油需求量不變(biàn)，將(jiāng)新增10億陞左右乙醕需求，如攷(kǎo)慮(lǜ)汽油需求增速問題(ti)，那麼(me)(me)乙醕需求增量將在 10-15億陞左右。假設全部由甘蔗製成，且甘蔗質量沒(méi)有明顯(xiǎn)提陞，將需要900萬(wàn)噸(dūn)-1400萬噸左右甘蔗量，對(duì) 應(yīng)餹(táng)的量(liang)約爲(wèi)130萬(wan)噸-200萬噸。實(shí)際(jì)情況(kuàng)昰(shì)巴西目前約有1/3的乙醕來(lái)自于玉(yu)米(mi)，那麼對應的餹的量大約爲 90-140萬噸左右。可以理解(jie)爲該(gāi)政筴(cè)對于餹的擠(jǐ)佔(zhàn)短期內竝(bìng)不(bu)顯著，豐(fēng)産週(zhou)期下(xia)甘蔗産量增加完全(quan)可以滿(mǎn)足 乙醕(chun)增量需求，未來摻混比例(li)持續(xù)(xu)提陞，對于巴西甘蔗、玉米需(xu)求將變得更爲剛(gāng)性。