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战略上🍄，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🩱🍊、上市公司盈利偏弱💟、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍇，后续有望迎来全面牛市🍆🥒💋。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🌽，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💝，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💕，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时😻👙，更重要的是2014年二季度👅🍈🍋，房地产政策明显转向积极👄🥔👿，全国各地放开限购🍅🩰💕。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍅🍆🥒🥻，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本麵(miàn)(mian)的角度來(lái)看，財(cái)政指(zhi)數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得(de)二季度總(zong)需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使(shi)得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期(qi)成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。

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5月全社会用电量(liang)三个(ge)月滚动同(tong)比(bi)增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅(fu)收窄至4.43%，三(san)个月滚(gun)动同比增(zeng)幅收窄1.4个百(bai)分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿(yi)千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄0.6个百分点(dian)至10.68%；第二产(chan)业(ye)用电量5414亿千(qian)瓦时，同(tong)比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业(ye)用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月(yue)滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥥🥔🤍，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🥕👙💖、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🍎👠。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍎🍑🥦🍑，下游需求旺盛，产能延续去化👜💯，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🍅🍈🍎🧄，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🧄🍏🩰，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益👜🧄🩲，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。