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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍓👢🍒，分别以25/3/20🍎💌、25/6/12为界💗💕🍆，市场共经历过两波较明显的高低切换💟💛，当下仍处于第二轮高低切周期中🍏🍉👅。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍄💕🥾🍊、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩱🥒👄，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😠🍒、电网设备、工业金属🥒、啤酒等板块的轮动机会🩰🥕👡；而另一方面🥝🧡🩲👿，资金脉冲加速👡、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥾🍇，行业层面优选光模块/PCB😠🥕🍏👿、国产算力链🍎，以及近期明显涨价的存储🍊、小金属🍄。

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1、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定(ding)涨幅。其中，上证(zheng)指数上涨2.3%，沪深300上(shang)涨2.1%，WIND全A指(zhi)数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和(he)创业板指(zhi)领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居(ju)上，表(biao)现相对较(jiao)好。消费龙头跌幅较大。

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