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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此🥕👄🍇，在即将到来的业绩预告披露窗口期😻🩱👗，相关板块可能会面临一定压力🥔。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现💟👡👜。

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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场(chang)从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如(ru)果美联储在7月意(yi)外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要(yao)等(deng)三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标(biao)志着产品力正替(ti)代产品(pin)形式，推动(dong)全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市(shi)场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计(ji)AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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1、3、观(guan)点。上半年特(te)朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美(mei)铜带(dai)动全球铜贸易(yi)格局转变，成(cheng)为本轮行情(qing)的引擎。另一(yi)方面，国内供(gong)需两(liang)旺格局，成为高铜(tong)价延续(xu)的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重(zhong)亏损，国(guo)内精(jing)铜和废铜(tong)预期(qi)供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精(jing)矿供给与精铜产出(chu)呈(cheng)现(xian)“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为(wei)多头倚(yi)仗，做多铜价实际再给矿端超额利(li)润，激励铜矿(kuang)产出的同时，但也加大了(le)终端的风(feng)险。下半年也要关注三个方(fang)面，一(yi)是，LME库存持续去化会(hui)不(bu)会引发(fa)挤仓风(feng)险？笔者认为，这种(zhong)风险(xian)存在(zai)但概率不大(da)，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供(gong)需格局(ju)，只是时间上的错配，下半年(nian)要反而担心(xin)LME逆(ni)季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢(yi)价？高溢价源(yuan)于关税的不(bu)确定性，若铜进口关(guan)税确定，无论(lun)是否加征关税(shui)则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要(yao)的(de)时间节点(dian)。三是(shi)，国内精铜(tong)和废铜进口双降引起铜紧(jin)张局面，面临再次补(bu)库，是否通(tong)过价格上涨实现进口窗(chuang)口打开？国内出(chu)口窗口打开本身(shen)也是需(xu)求阶段性减弱，不(bu)接受高价位的表现。综合来看，铜(tong)市场再次面临上(shang)有需求压力，下有供给支撑的局(ju)面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段(duan)以及由宏(hong)观或地缘触发(fa)的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美(mei)元/吨之间波动，沪(hu)铜价(jia)格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中(zhong)旬前后，美国232调查公布结果；二(er)是(shi)9月下旬(xun)或10月上旬(xun)，淡旺季(ji)交替(ti)，“故事”容(rong)易证伪时段。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💟🍑。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥑💖🤬，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👘。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点💯，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥾💛😠🤍，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🥔👄🩳🍎，更重要的是判断风格🤍🥦🍊，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👅💯👅🍒。