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地缘层面，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这场战(zhan)争中未取得任何成就(jiu)的讲话非(fei)常不满，他认为伊朗(lang)已经筋疲力尽了，以色(se)列也是，这跟市(shi)场的判(pan)断(duan)基本一致，经历了这次隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的局限性(xing)，短期内以伊(yi)双方均(jun)需要休养生息，这会给中(zhong)东地(di)区带来一定的平静期，只是这个平静期预计不(bu)会很长 。特朗普再次强(qiang)调了若伊(yi)朗继续进(jin)行浓缩活动，可能再次考虑对伊朗进行空袭，并声称伊朗威胁到了他的生命(ming)，特朗普称(cheng)，已经“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的(de)工作。国际原子能机构总干事格(ge)罗西日前(qian)在接受美(mei)国哥(ge)伦比亚广(guang)播公司采访时表示，尽管(guan)伊朗(lang)多个核(he)设施(shi)在美国和以色列的袭击中受损(sun)，伊朗(lang)仍具备在数月(yue)内生产出浓缩(suo)铀的能力，他呼吁各方重回谈判桌。格罗西表示，情报显示，伊朗的核设施遭袭后受到严重破坏，但并非完全(quan)破坏。伊朗(lang)仍具(ju)备相关产(chan)能，并拥有相应的工业和技术能力。只(zhi)需要数(shu)月的时间，伊(yi)朗就能让离心机运转起来并(bing)生产出浓缩铀(you)。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价(jia)值重估、南向(xiang)资金(jin)大量流(liu)入，以及港股长期处于(yu)估值洼地(di)等因素共振，同(tong)时，国内政策(ce)的支持也增强(qiang)了市场信心(xin)，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出(chu)较强的韧(ren)性和(he)上涨(zhang)态势。

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1、二季(ji)度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在(zai)擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午(wu)等多(duo)重假日**下有(you)朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)(liang)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社(she)零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電(dian)、傢具、金銀(yín)珠(zhu)寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高(gao)景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改善。

2、战略上🍍，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💟🩱、政策基调积极、各类主题机会活跃🥝🍊，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥾，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥦🍋💘，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥻🍋🍑👢🩱。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👙💌💓。但在指数刚突破的2014年7月🍎，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🩰，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度💓🍈，房地产政策明显转向积极💌👄👄🥦，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。