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2025-08-16 17:40:18 作者：陈晓泓

进入7月后(hou)，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风(feng)格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🥑💯💕👞🥭。

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