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付倍佳：全(quan)年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行(xing)，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利(li)改(gai)善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)(ji)會(huì)，下半年逐(zhu)步聚焦順(shùn)週期盈利改善(shan)的機會(hui)。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)(shi)角看(kan)，中、美(mei)、歐(ōu)財(cái)(cai)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)(shuang)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週(zhou)期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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近日，中國(guó)證監(jiān)(jian)會(huì)官網(wǎng)集中髮(fà)佈(bù)了(le)5份行政(zheng)處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)，均指(zhi)曏(xiǎng)中介機(jī)(ji)構(gòu)。其中(zhong)1份昰(shì)處罸律師(shī)事(shi)務(wù)所，4份昰處罸會計(jì)師事務所，涉及3傢(jiā)會(hui)計所，郃(hé)計罸沒(méi)律所、會計所(suo)咊(hé)箇(gè)人2862萬(wàn)元。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🎒👝🍓💟。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🍎🥿，央行于6月13日再度公告👡，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作💯🥬，对冲1820亿元到期量后🩳，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作💌🥔👛🍉👅。央行继续通过逆回购💛🥻、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🧡🍎，资金利率低位波动👠🍈，临近月末有所收敛👗🍉。在当前经济数据边际放缓情形下😻🎒，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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不过，也要承认当(dang)下(xia)行情距离牛市启动仍有一定差(cha)距(ju)。主要体现为：总(zong)量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依(yi)然割裂，关注(zhu)基本面(mian)趋势的投资者相对谨慎。短期(qi)可能还有博弈性的(de)指数冲高，2025年二(er)季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、5月，计入**广义开支(zhi)、商品房销(xiao)售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速(su)同比增(zeng)速(su)进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月(yue)工业企业收(shou)入增速为3.2%。整体来看，目(mu)前(qian)的需求和企业收入增速有望(wang)保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边(bian)际改善(shan)的(de)态势。

2、2025年6月30日，早盘开盘，国内期货主力(li)合约涨跌不一。多晶(jing)硅、工业硅涨(zhang)超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌(die)幅方面，SC原油、沪金、沪银跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪(hu)锡、甲醇(chun)跌近1%。