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1、6月29日午间，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示👚👅🍌，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事🍌、高管职务变动方面的不实信息🥭👝🍑👄👚，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要🌽💋，为优化公司治理结构😠、提升管理效能👙，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排🧄，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职💔。当前，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响💗💛👡🍇。

2、🏮行业配置层面🍋👗🍑🍌，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👜👢💞👝🧡，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👝💝、25/6/12为界🥔👿😻，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍅🍋😻，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👅🍎、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🧡👅、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💓💟、电池（固态电池主题）👛🍄、电网设备🥬、工业金属🧡🥔😈🥔、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💋👢。胜率方向🌽，结合估值🌽🩲、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👜，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💟🥻、小金属。