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展望7月，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业(ye)绩预期落地(di)都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布局(ju)方向。A股一季报在科技(ji)创新和扩内(nei)需(xu)政策驱动下(xia)，整体超预期改善；增(zeng)速相(xiang)对较高的(de)行业主要集(ji)中在部分消费品、高新技术制造(zao)业(ye)、价格上涨的(de)资源品等领域。进入7月市场(chang)对于中报业绩的关注(zhu)度将会提升，我们参考工业企业盈(ying)利(li)、库存阶段、行业景(jing)气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。具(ju)体(ti)如下：

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目前，華(huá)山醫(yī)院的兩(liǎng)傢(jiā)上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室——腦(nǎo)功能重塑(su)及神經(jīng)再生實驗室、腦機(jī)接口臨(lín)牀(chuáng)(chuang)試(shì)驗與(yǔ)轉化實(shi)驗室已落戶(hù)集聚區(qū)，成(cheng)爲(wèi)建設(shè)創(chuàng)新聯(lián)(lian)郃(hé)體(tǐ)的支(zhi)點。“企業(yè)、科研機構(gòu)咊(hé)醫院衕(tòng)處(chù)(chu)一箇(gè)園(yuán)區，可以讓(ràng)科學(xué)傢、工(gong)程師(shī)咊醫生經常見(jiàn)麵(miàn)交流，提高溝(gōu)通郃(he)作的傚(xiào)率。”華山醫院院長(zhǎng)毛穎(yǐng)説(shuō)。2024年至今，華(hua)山醫院(yuan)與愽(bó)叡(ruì)康、腦虎科技、堦(jiē)梯醫(yi)療(liáo)等上海(hai)企業郃作，完成了多例腦機接口設備(bèi)(bei)植入(ru)患者大腦手(shou)術(shù)。

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伊朗首都德黑兰(lan)28日(ri)举行隆重(zhong)葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核(he)科学家(jia)等。在伊朗媒体报道国葬的(de)画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫(he)然现(xian)身。以色列《新消息报(bao)》说，这是自沙姆哈(ha)尼位于(yu)德黑兰的住所本月早些时候遇(yu)袭以来，这名伊朗高官首次公开露面(mian)。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🩰💖🤍，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥒🍎🍋。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日👗💝🍏，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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1、行业表现方面，我们在(zai)6月月报的推荐中提到“此外综合渗透(tou)率、供需约束(shu)等角度，重(zhong)点推荐(jian)关注(zhu)谷子经济、医美、量(liang)贩零食(shi)、智能家(jia)居家电等领域。综合以上(shang)，行业配置方面(mian)重点围(wei)绕传(chuan)统产能出清、新(xin)消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美(mei)容护理、化学(xue)制药等”

2、6月美联储降息(xi)预期有所升温，美(mei)元指数下行(xing)，外资(zi)交易活跃度有(you)所回(hui)升， 6月日均成交(jiao)额(e)从5月前值(zhi)1388亿元上升(sheng)至1494亿元。