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过去(qu)今年7月政治局召开后对经济(ji)的定调对于后续的市(shi)场表现产生至关重要的影(ying)响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预(yu)期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长(zhang)的预期从而稳定经济预期(qi)值得关注。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中👝，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高🥑🥕。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高💟👄💓🥔，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍👢。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科(ke)技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势(shi)依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可能性(xing)较大。

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Meta 统(tong)治人(ren)工智能领域的努(nu)力与其(qi)主要竞争对手 OpenAI、谷歌、xAI 等有所不同。该公司并未将其人工智能模型封闭起来，而是将其作为开(kai)源软件提供给开发者和企业自行使用。

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2、贵金属板块🤍👅，由于二季度俄乌🍅、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复🥒🍊，政策不确定性升级🍇🧡，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🥝，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🥝🍋。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🩱🎒👠。