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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑💯，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”🥥👗🥿🎒。因此😈🍈🍎👢，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度👢💯🍉🎒、2）南向资金流向和持仓🌽🧅、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓💟、EPFR行业配置比例🍇🍍👞🍒、以及5）估值等多维度刻画。

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6月(yue)重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费(fei)相关政策延续发力；2）资本市(shi)场方面，资本(ben)市(shi)场高质量发展以(yi)及金融支持消费科创类政(zheng)策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上(shang)，央行，证监会，金融监管总局(ju)发布(bu)了(le)一(yi)篮子金融举措(cuo)与措施，积极推(tui)动金融开放合作以及(ji)高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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6月27日上午，南充市发改委有关科室告(gao)诉大皖新闻记者，核查报告去年就已送达当事双方，也都明确认可。没有公开发布（核查结(jie)果），是因为涉及到当事(shi)人个人家庭隐私。

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2、本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力(li)合约贴水率(lv)环比上一(yi)交(jiao)易周下降。IF当月合约近一(yi)季(ji)度(du)平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境(jing)变差。IH当月合(he)约近一(yi)季度平均每周基差变(bian)化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近(jin)半年的(de)-0.03%环境变差。