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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来(lai)看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。