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下半年钢材内需依赖政(zheng)策，地产用(yong)钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支(zhi)撑，出口维(wei)持高位但难驱(qu)动钢价，供给端产量或窄幅(fu)波动，粗钢压减仍有(you)扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供(gong)应压(ya)力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在(zai)估值修(xiu)复机会(hui)，关注政策落地带来的下行(xing)压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存(cun)；焦煤供(gong)应压力仍存，价格(ge)有下行压力；铁合金成(cheng)本拖累，控(kong)产难持续，价格中枢或下移。

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一👞、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县🥬👡🧡、群马县、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县💛、东京都、千叶县等10个都县除外。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥕🍑👛🤍，TMT逆势改善💋👛，资源品💓、必需消费💓、中游设备保持正增🥾🧡。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👝，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🤍💞😡、光学光电子💓💕、消费电子🍈👗👘、运营商👅🍇😠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😻；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥬🍎🩳，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥥🍑🍍💞、自动化设备等；3）消费服务领域💔🩲，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥿🎒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💯💞、农副产品、家电🩰💞、家具👞💯、饰品🍇👙😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭🍑🩰；此外贵金属😻🩰🩱👅、燃气🥻👿👞、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷(li)年7月市場(chǎng)(chang)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大(da)盤佔優(you)槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)(ying)萬(wàn)得全(quan)A的(de)槩率也昰(shì)60%。在主(zhu)要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但(dan)跑贏萬得全(quan)A的槩(gai)率僅(jǐn)20%。

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1、付倍佳：上半年🥾🍒💟🧄，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🍅🥭👜，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🧡😡，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值💟，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化👄👞😈👠。

2、中國(guó)稀土作(zuo)爲(wèi)中國稀土集糰(tuán)覈(hé)心上市平檯(tái)，公司高(gao)筦(guǎn)變(biàn)動(dòng)引髮(fà)了(le)外界廣(guǎng)(guang)汎(fàn)關(guān)註。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，中國稀土一季(ji)度淨(jìng)(jing)利(li)潤(rùn)爲7261.81萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扭虧(kuī)爲盈，2024年，該(gāi)公司淨利潤爲虧損(sǔn)2.87億(yì)元。