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美债(zhai)：收益率(lv)延续下行，收益率曲(qu)线继续陡峭化。中东地缘(yuan)政治风险缓和，油价下跌，周中美国(guo)经济硬数据走弱，美联储官员发言(yan)推升下(xia)半年降息预(yu)期，特(te)朗普提前宣布影子联储主席具有(you)可(ke)能性。短端利率下(xia)行，长短端利差继续走扩。

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付(fu)倍佳：全年港(gang)股市场或震荡上行，流动性将先于盈(ying)利改善，上半(ban)年聚焦波动率资产(chan)估值提升的机会，下半年逐步(bu)聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角(jiao)看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美(mei)元长周期走弱，对资(zi)产价格尤其是新兴市场资产可以保(bao)持乐观。

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美联储与美元：美联(lian)储下半年货币(bi)政策决策思路或继(ji)续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力(li)市场软化风险。美联储(chu)货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决(jue)策思路(lu)，在确认(ren)通胀反映关税冲击开启下行后(hou)，为应对(dui)失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾(gu)通胀(zhang)前景与劳动力市场(chang)动态，在三季度末(mo)至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或(huo)延续震荡偏弱格局(ju)，运行(xing)区间或在 90-102。

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