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本月市场的快速反弹(dan)之(zhi)际，投资者(zhe)持续关注全球贸易谈(tan)判的震荡 —— 这(zhe)可能迅速左右市场情绪(xu)，并对本轮(lun)涨势的持(chi)续性构(gou)成威胁。尽(jin)管如此，6 月的飙升反映出投资者的乐观情绪，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸(zhu)实施感到欣慰。

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金(jin)宇澄(cheng)最得(de)意的是这个空间里墙上的(de)画框，天花板上下坠的吊(diao)灯等林林总总，都是他这些(xie)年在各处老货店淘来的，而且价值不菲(fei)。在这其中，金宇澄特别珍视一位陌生读者的手写信(xin)和她送的两本小书，他特地装在画框里。那是去(qu)年繁花书房开业当天，一(yi)位读者从常熟(shu)来到现(xian)场，在当时吵闹(nao)的现场，就在(zai)书房中央的圆桌上手写了一(yi)封信，后来连带着自己带来的两本小书交给了金(jin)宇澄(cheng)。

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1、当前，我国银行理财市场迎来(lai)关键发展节点。据华源(yuan)证券固收(shou)廖志明(ming)团队测算，截至5月末，银行理财规模合计31.5万(wan)亿(yi)元(yuan)，创下新高(gao)，标(biao)志(zhi)着资管(guan)新规过渡期结束后行业进(jin)入高质量(liang)发展新阶段。

2、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们(men)参(can)考工业(ye)企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关(guan)注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。赛道(dao)选(xuan)择层面(mian)，7月重点(dian)关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。