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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑👘，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🍓🧅👢，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🥾💋。首先🍄💗，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6🧅🩲、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右💓。其次，内需方面🧅，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码🩱🍎🥕🥭😡。最后🥾，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🥭🍍🍉，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升🍊🤍😈💯，四季度增量政策落地的概率较大🥔🍈💞，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看😡，偏度几乎没有变化💋👢，这表明乐观情绪难以持久👞。同样🍏，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日🍆，委内瑞拉减 15 万桶 / 日🌽，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化💗，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化。

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