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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位(wei)，仅年(nian)中因(yin)常规检修减产(chan)环(huan)比小幅下降，全年产量增长(zhang)约 3%，进口方面由(you)于印尼大型不锈钢厂冷轧检修(xiu)停产长达(da)两个月，进口量同比有(you)所(suo)下降。内需疲弱影响下，国内(nei)企业加大出口(kou)力(li)度，且为规避潜在(zai)关税政策存抢(qiang)出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来(lai)看，不锈钢维持产能过剩格局，由(you)于行业利润持续受(shou)到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速(su)预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易(yi)是否会受到(dao)较大冲击，预计需求增(zeng)速为(wei) 5%，全年或依然呈过剩态势，但(dan)同比有所收窄，绝对量(liang)约 39.2 万吨。具体看向(xiang)下半年，预计三季度不锈钢过剩量约(yue)为 15.8 万吨，四季度过剩量(liang)小幅扩(kuo)大至 18.8 万吨，后续重点(dian)关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政(zheng)策(ce)风险；2）需求增长(zhang)超预期(qi)

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🍄，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👿🧡。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🧄👅，估值快速修复，银行🥾🍄、电信等高股息资产表现也不错👢👢。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👛🍅💖，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👠💗。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素💯💋、调仓周期以及对仓位的控制👙，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥿🍈。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、唐(tang)晨(chen)：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利(li)率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價(jia)約爲5%。從市(shi)盈率來看(kan)，港股預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲10.6倍，處(chù)于(yu)過(guò)去十年間(jiān)35%分(fen)位數。

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