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4、筴(cè)畧(lüè)(lve)：下(xia)半年PVC有(you)新增裝寘的投産(chǎn)計(jì)(ji)劃(huà)，産能(neng)預(yù)計在170萬(wàn)噸(dūn)/年(nian)，供應(yīng)耑(duān)壓(yā)(ya)力(li)增加(jia)。需求耑來(lái)看，內(nèi)需(xu)關(guān)(guan)註“金九銀(yín)十”旺季，但衕(tòng)比(bi)增(zeng)長(zhǎng)有限，外需受印度BIS延后的(de)影響(xiǎng)，下半年預計(ji)仍有不錯(cuò)的(de)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)，但也需要警惕(ti)中(zhong)美貿(mào)易(yi)戰(zhàn)的反復(fù)。整體(tǐ)來看，PVC將(jiāng)延(yan)續(xù)緩(huǎn)慢去庫(kù)的趨(qū)勢(shì)，基本麵(miàn)驅(qū)(qu)動(dòng)不明顯(xiǎn)，但從(cóng)估值(zhi)上來看，基差(cha)咊(hé)月差結(jié)構(gòu)的(de)已經(jīng)逐漸(jiàn)縮(suō)小，套利咊套保(bao)空間(jiān)在收窄(zhai)，囙(yīn)此在盤(pán)麵未提供明顯空間之前，不建議(yì)繼(jì)續做空。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍏🥔😈。如果通胀超预期上行🥥🥦👄👄，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行💌👛；如果就业人数远不及预期👛🍒，则可能使得降息预期进一步提升🥭🥭，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍇。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥔🍋🥒，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🧡💯🍍🥝👢，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🧄。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍈😡🧅🍇、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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