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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面💌💖👄，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🍊，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复😈。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位💯🍅，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至(zhi)6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍(bei)，绝对估值处于全球洼地。横(heng)向对比(bi)，恒生(sheng)指数的市盈率显著低于标(biao)普500指数的27.5倍，恒(heng)生科技指数的市盈率也远低(di)于纳斯达(da)克指(zhi)数的34.8倍。从(cong)行业层面来看，港股通(tong)互联网和港股通医疗板块(kuai)因AI商(shang)业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表(biao)现(xian)也不错。尽管部分板块经历(li)上涨后估值(zhi)回归(gui)历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中(zhong)。

2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩(ji)关注度(du)短期明显提(ti)升，在此情况(kuang)下(xia)，市场会更加聚焦业(ye)绩改(gai)善方向。最近十年，在7月(yue)1日-7月15日的中报业绩预告披露(lu)期，大盘成长(zhang)风格跑赢万得全A的概率最高(gao)为70%。