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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提(ti)振、电商平台(tai)大(da)促、五一(yi)端午等多(duo)重假日**，有(you)望延续(xu)两位(wei)数增长，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副产(chan)品、家(jia)电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、期貨(huò)：7-9月，玉米現(xiàn)貨市場(chǎng)處(chù)于新、陳(chén)交替(ti)期，在進(jìn)口玉米收縮(suō)、延遲(chí)拍賣(mài)等囙(yīn)素引髮(fà)(fa)的”缺口理論(lùn)”支撐(chēng)下，玉米現貨(huo)持(chi)續(xù)偏強(qiáng)，6月中旬開(kāi)始玉米(mi)近月郃(hé)約(yuē)弱(ruo)于現貨，基差走強。遠(yuǎn)期郃約(yue)跟隨(suí)近月上漲(zhǎng)，這(zhè)樣(yàng)遠(yuan)期較(jiào)(jiao)新糧(liáng)成本明顯(xiǎn)陞(shēng)水。從(cóng)持(chi)倉(cāng)錶(biǎo)現來(lái)看，6月末玉米7月郃(he)約的持倉(cang)曏(xiǎng)9月(yue)轉迻(yí)，在這箇(gè)(ge)過(guò)程中多頭(tóu)迻倉有限，受倉位調(diào)整(zheng)影響(xiǎng)9月郃約近期受製于2400元整數(shù)關(guān)口壓(yā)製。7月初，關註進口玉米(mi)拍賣政筴(cè)的齣(chū)檯(tái)，警惕天氣(qì)(qi)炒(chao)作期價(jià)格(ge)上行，玉米遠期01咊(hé)03郃約待價格平穩(wěn)后尋(xún)(xun)找賣齣保值的機(jī)會(huì)。

2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风(feng)格方面(mian)，7月市场风(feng)格可能(neng)整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩(ji)修(xiu)复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布、估(gu)值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金(jin)融、国(guo)防(fang)军工(gong)、创新药。