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2025-08-15 16:59:47 作者：黄杨艺

周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是(shi)中国科技资产价值重估、南向资(zi)金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政(zheng)策的(de)支持也增强了市(shi)场信心，尽管受关税风(feng)波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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我们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报(bao)率股票(piao)，引(yin)发A股估值重(zhong)估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结(jie)构调整和资(zi)产(chan)荒(huang)的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风险利(li)率利(li)差收(shou)敛，以(yi)及沪深300非金融建筑(zhu)的自(zi)由现金流和SIRR相对(dui)无风(feng)险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正(zheng)反馈机(ji)制，不仅(jin)会对市(shi)场走势产生显(xian)著影响，也会对(dui)市场风格的演变起(qi)到关(guan)键作用。这(zhe)个逻辑(ji)之(zhi)下，高质量类股票可能会估值修(xiu)复和提升空(kong)间更大，是重要(yao)的选股(gu)方向(xiang)

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