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在牛市阶段I，政(zheng)策逆(ni)转(zhuan)带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市(shi)场快(kuai)速反弹时，开户(hu)数(shu)脉冲(chong)式回升，但是随着市场陷入(ru)震荡，又(you)很快回到(dao)相对低迷的状态。

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进入7月后💘🍆🍍💛🥭，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😠🥕，成长价值或相对均衡😈🧅。具体来说💟，第一，从历史来看🥝🩰💔💯🥭，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👿👙🤬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💖🍒💕，关注7月政治局会议的表述变化😈💞🥔🩳。第四💋😈，市场交易和增量资金层面🩰，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥑👅，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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结合自上而下行业产能出清🥭🍋💌、新消费崛起与定量评分结果🍑，本期推荐关注电子（半导体）🍒🥔🧅👛、机械（自动化设备）💗💓💌、医药生物（化学制药）🍌👝、国防军工、有色金属（工业金属🩱、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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1、就业网站Adzuna发布的(de)另一份数据显示，英(ying)国5月份的职(zhi)位空缺(que)较4月份略有下降，但与去年同期相比上升了0.5%，这是在一年多(duo)的下降后连续第三次出现(xian)增(zeng)长。

2、展望7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金(jin)、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大(da)。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再(zai)融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望(wang)2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上市场(chang)风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继(ji)续活跃。