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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩳🥭💓🥑，并且中国央行同步宽松👅🥻🍒，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥭👛👞。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👙💯💟。近期，YU7大热🩱💌、欧洲延缓停售油车👘，标志着产品力正替代产品形式🍎🩱👚🩳，推动全球电气化进程全面加速东移🍍🍎，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍓👞🥾，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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3、观点。上半年特朗普交易以及(ji)美铜溢价持续影响全球铜(tong)市，美铜带动全球铜贸易格局转变(bian)，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严(yan)重(zhong)亏损，国内精铜和废铜预期供给减(jian)少，去库格局下现货支撑逐渐显现(xian)；二是，国内铜精矿供给(gei)与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长(zhang)期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实(shi)际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时(shi)，但(dan)也(ye)加大(da)了终端(duan)的风险。下半年也要关注(zhu)三个方面(mian)，一是，LME库存持续去化会不会引(yin)发挤(ji)仓风险？笔(bi)者认为，这种(zhong)风险存(cun)在但概率不大，但高升水风(feng)险(xian)不容忽视，主要在(zai)于美铜吸铜但并不影(ying)响全球(qiu)供(gong)需(xu)格局，只是时间上的错配，下半年要(yao)反而担心(xin)LME逆(ni)季(ji)节性累库的风险(xian)。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢(yi)价源(yuan)于(yu)关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加(jia)征关税则意味着溢价的消失，美(mei)232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜(tong)进口双降引(yin)起(qi)铜紧张局面，面临再次补库，是否(fou)通过价格上涨实现(xian)进口窗口打开？国内出(chu)口(kou)窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现(xian)。综合(he)来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价(jia)格可(ke)能仍(reng)会呈现宽幅震荡局面(mian)，投资者需要(yao)关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在(zai)72000~84000元(yuan)/吨；关注两个时间节点：一是7月(yue)中旬(xun)前后(hou)，美国232调(diao)查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强💟💖👜🥿，概率在进一步提升🩰。要形成增量资金正反馈机制🍇，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🍍💘🤬🍆，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

2、中證500股(gu)票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)(chan)增長(zhǎng)率(lv)(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入(ru)衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的囙子有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)(jing)流入 (-1.60%)。