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短期金融搭台，成长唱戏👠😠💕。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥾，稳定币主题💗、国防军工是弹性较高的方向👠💯🍅。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥦💛。高股息资产中期估值重估是趋势🥑🍋，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛👞🍅🍑💖🌽，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工👄。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👢。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本👄👚，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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今年以来，促消费政策持续加码，银行以信用卡为抓手精准助力消费市场💞。上海金融与法律研究院研究员杨海平对《证券日报》记者表示🩱🍏👠💛，暑期已成为银行信用卡优惠活动密集推出的重要节点，原因在于该时段正值学生家庭旅游出行高峰，能够有效带动餐饮🥥、住宿💕💯💘、购物等多元消费热潮。商业银行此举既是抢抓消费旺季、获客活客的重要策略👿💘🥦，更是积极响应国家提振消费政策的具体实践🥭🥑。

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1、2025年5月汽(qi)车产量同比增幅(fu)扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄(zhai)。根据中(zhong)国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量(liang)同比增幅扩大至11.65%，销量(liang)同比增幅扩大至11.15%，三个月(yue)滚(gun)动同(tong)比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车(che)产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比(bi)分别上涨12.7%和10.9%。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市(shi)场对美联储(chu)7月(yue)的降息预期（7月30日），或(huo)许关税政策的影响(xiang)将会有所显现。目前市场对7月的(de)降息(xi)预期不是很高，所(suo)以可(ke)能还是要边走(zou)边看。如果通胀超预期(qi)上行，则可能使得(de)降息预期推(tui)迟，导致美债收益率出现阶段(duan)性上行；如果就(jiu)业(ye)人数远不及预期，则可能(neng)使得(de)降息预期进(jin)一步提升(sheng)，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。