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⚑ 6月重要政策梳理：据(ju)不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体来(lai)看(kan)，1）总量政策方(fang)面，促消费相关政策延续(xu)发力，重(zhong)点关注以旧换新、文化旅游消费(fei)等领域。其中，多地出台政策推(tui)动家电、汽车等大宗消(xiao)费相关更新升级政(zheng)策。2）资(zi)本市场方面，资本市(shi)场高质量发展以及金融支(zhi)持消费科(ke)创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量(liang)发展。3）产(chan)业政策方(fang)面，6月(yue)政策围绕新质生(sheng)产力，医药生物等持续发布。

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3、成本方面：上半年原(yuan)油市场高波动性的两大驱动因素为(wei)关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额(e)考量，预计(ji)OPEC+在三季度将持(chi)续增(zeng)产，四季度起产量(liang)趋于稳定。然(ran)而，受夏季中东地区内部需(xu)求增长及库存调节机制影响，未(wei)来2-3个月(yue)内其原油出口增幅可(ke)能(neng)滞(zhi)后于产量增长。伴随(sui)4-5月油价逼近(jin)页岩(yan)油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量(liang)降(jiang)幅扩大，下半年供(gong)应增量将主要依赖非(fei)OPEC+非美国家。当前海外夏季需求(qiu)旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振(zhen)交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预(yu)测分别为供应(ying)过剩(sheng)36万桶/日和61万桶/日，IEA的(de)预测则分别(bie)为过剩34万桶/日和113万桶/日，预(yu)示(shi)全球原(yuan)油市场(chang)整体将(jiang)呈现供应过剩格局，累库压(ya)力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘(yuan)政治溢(yi)价逐步(bu)消退，三季度供需相对偏紧(jin)的态势(shi)或仍有望支撑(cheng)油价企稳反(fan)弹至70美元/桶一线。然而(er)，在四(si)季度累库压(ya)力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险(xian)仍需关(guan)注关税政策及(ji)地缘局势的演变。

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天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸(mao)易摩(mo)擦的冲击，反而(er)相关产业链的基(ji)本面共振更强(qiang)，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业(ye)链(lian)的持(chi)续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以(yi)及应用开花结果之年。

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2025 年新增鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)能較(jiào)多，竝(bìng)且前期減(jiǎn)産的産能也將(jiāng)會(huì)在 2025 年逐(zhu)漸(jiàn)復(fù)産，2025 年鋅鑛供應(yīng)偏緊(jǐn)格跼(jú)不(bu)斷(duàn)改善，加工(gong)費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)利，冶鍊(liàn)廠(chǎng)利潤(rùn)脩(xiū)復使(shi)得鋅錠(dìng)供應上陞。國(guó)內(nèi)需求逐漸進(jìn)入淡季，鋅錠供需過(guò)賸(shèng)跼麵(miàn)將(jiang)逐步體(tǐ)現(xiàn)，鋅價(jià)錶(biǎo)現將會承壓(yā)(ya)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年滬(hù)鋅價格將(jiang)承(cheng)壓運(yùn)行，主力郃(hé)約(yuē)主要波動(dòng)區(qū)間(jiān)在(zai)20000-23000 元 / 噸(dūn)。

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1、值得一提的是，这也并非泸州银行首次撤回即将上会的议案。2023年5月末🥾🍌，泸州银行就曾撤回其已发布的2022年度红股及现金股利方案，原本该行拟每10股现有股份派送1股红股，并派发现金股息0.3元。

2、具体来看，2020年7月，玄国(guo)栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势(shi)资本创(chuang)业投资(zi)合(he)伙企业(ye)（有(you)限(xian)合伙）将持有的福可喜玛15%股(gu)权以1200万元的价格转让；2023年9月(yue)，玄国栋(dong)将持有的(de)福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让(rang)给致尚科技；2023年(nian)11月(yue)，赵洪军将持有的(de)福(fu)可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚(shang)科(ke)技，这(zhe)次股权转让完成后，致(zhi)尚(shang)科(ke)技持有福可喜玛53%的股权(quan)。叠加(jia)此前增资800万元，致尚科技在福可喜(xi)玛股权上投入约为5777万元。