黑色午夜

行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)(mian)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)(qi)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shi)低位佈(bù)跼(jú)，善(shan)用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)(sheng)率催化；衕(tòng)時(shí)(shi)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動(dong)、槼(guī)避過(guò)(guo)熱(rè)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端(duan)主导。战略上我们(men)保持看多(duo)，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们(men)认(ren)为短期行(xing)情未(wei)必会演绎(yi)持续急涨(zhang)，而是(shi)依然将(jiang)呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居(ju)民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱(bao)团而是(shi)呈现轮动特征(zheng)，可(ke)能表征资金环境对估(gu)值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成(cheng)明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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流動(dòng)性1500股票池(chi)中，本(ben)週錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好(hao)的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利(li)潤(rùn)(run)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度(du)淨(jìng)(jing)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日(ri)成交金額(é)的迻(yí)動(dong)平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市(shi)盈率囙子(zi)(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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2、需求：MTO方(fang)面，二(er)季度甲醇价格大幅下挫，装置利润(run)较去年有(you)所增加，烯烃装(zhuang)置开工表现稳(wen)定，但6月底甲醇价格受地缘冲突影响叠(die)加港口对船龄的限制大幅增加，MTO利润快速(su)降低，后续存在检修的可能。传统下游方面，上半年醋酸和MTBE开工表现较好，下半年预计9、10月份(fen)仍有(you)支撑，随(sui)后缓慢下滑。

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