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付倍佳：上半年港股市场领涨全球💕，主要有三方面原因：一是产业结构优异🥾🍄💖😈，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛💘；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场(chang)可能会呈现指数震(zhen)荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优(you)的格(ge)局。总体来看，宽(kuan)基指数在六月偏震荡的概率(lv)较大。而基本面、流动(dong)性和监管环境更加有利(li)于权重、质量类风格的(de)表现。实际情况来看，6月市场走势(shi)维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月(yue)中(zhong)上旬，由于伊以(yi)冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市(shi)场重回到反弹的态势，并且完(wan)成(cheng)了多个指数的突破。科(ke)技风格明显占优，科技龙指数表现(xian)较好。

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需求小增：近期欧美汽车市场表现较好，且东南亚地区需求保持较快增长；在以旧换新政策提振之下，电动两轮车和汽车销量提升，中国铅酸电池新装需求有所上升，存量替换需求稳定🎒🥑，中国铅锭消费改善🍅。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%🍉💘。

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衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)(dui)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強化了港股(gu)流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市，意味着港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)(lve)地位提陞(shēng)，內(nèi)(nei)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。

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