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近期A股科技板块强势反弹👘，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🍅💌，中东局势超市场预期平息🎒，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🌽🥕🥒🥻，流动性环境改善🤬👜👘，全球权益资产价格上涨💯👡🥑🥻；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态💖🍑👙🥦，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍅🍎🍉，故近期美元资产回流🥒🍅🥾，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍄🤬，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🎒。

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中證500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的(de)囙(yīn)子有總(zong)資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度(du)營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度營業利(li)潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差(cha)的囙(yin)子有營業利潤率(lv)TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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1、投资到账前🥕，算上第一次视频聊天，真格基金合伙人刘元和何涛一共见过四次面。前两次👗💌💝，刘元和真格投资经理何智亮是回答问题的一方👛🍆🩳🩲🍋。何涛和一位熟悉融资的朋友赴约，朋友提问，为什么需要外部融资🥿🥒👗👠？为什么要找真格？他们花了 2 个多小时回答🤍。后来💟🩰👜，何智亮为何涛引荐了新公司的产品负责人。等何涛爬完最后一次山👗🩱🧡，刘元感觉到对方终于坚定自己创业💛🥑👢👛。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💋🥒，预期 -0.2%，初值 -0.2%🩲🥦👝，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👡🥿，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现😈👚，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🌽、美债收益率的波动🥑🍑🥕🍊👿，从而构成对A股的阶段性扰动😡。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。