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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续(xu)落(luo)地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于(yu)扩(kuo)消费政策(ce)提(ti)振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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2、盈利(li)方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉(la)动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业(ye)盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要(yao)集中在：1） TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续落地(di)，半导体周期(qi)复(fu)苏与国(guo)产替代加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日(ri)**，有(you)望(wang)延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。