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战略上(shang)，去年10月(yue)以(yi)来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年(nian)至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升级为全面(mian)牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段(duan)时(shi)间(jian)。2014年(nian)7月突破后的牛市(shi)，事后(hou)来看并(bing)不是(shi)盈利的牛市。但在(zai)指数(shu)刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续(xu)多个月(yue)的持续(xu)反弹，比如(ru)2014年4月(yue)至7月(yue)的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显(xian)转向积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

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6月股票市(shi)场可跟踪资金(jin)净流入(ru)，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给(gei)端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄(zhai)；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位(wei)稳定。6月主力增量资(zi)金方面，各类增量资金相对均衡。

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中国稀土作为中国稀土集团核心上市平台，公司高管变动引发了外界(jie)广泛关注。数据显示，中国稀土一季度净利润为7261.81万元，实现扭亏为(wei)盈，2024年，该公司净利润为亏损(sun)2.87亿元(yuan)。

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（二(er)）电(dian)解(jie)铝：宏观内需相(xiang)对偏弱，出口韧性持(chi)续性存疑，下(xia)半年(nian)国内(nei)政策落地时间(jian)或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实(shi)际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中(zhong)美关系阶段性缓和后，更(geng)需关注实际供需。供(gong)应上电解铝净进口(kou)修正较(jiao)多(duo)，俄(e)铝进口量明显高于(yu)年初预测，俄乌(wu)冲突有持续迹象，俄铝贸易链(lian)条转移的预期证伪(wei)，年内铝锭净进口或(huo)仍(reng)将维持同比增长。预计(ji) 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角(jiao)度看，消费主版块房地(di)产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用(yong)铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库(ku) 32 万吨，但阶段性库(ku)存偏低且有挤仓现象，建议短(duan)期谨(jin)慎(shen)对待。预计(ji)主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区(qu)间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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1、2）雙(shuāng)碳：圍(wéi)繞(rào)(rao)“雙碳”目標(biāo)的相關(guān)政筴(cè)持續(xù)推進(jìn)，聚(ju)焦綠(lǜ)(lv)色能源體(tǐ)(ti)係(xì)建設(shè)、産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)協(xié)衕(tòng)髮(fà)展及生態(tài)保護(hù)三箇(gè)方曏(xiǎng)：中央層(céng)麵(miàn)，5月30日，國(guó)傢(jiā)髮展改革委、國傢能(neng)源跼(jú)髮佈(bù)《關于有序(xu)推動(dòng)綠電(diàn)直連(lián)髮展有關事項(xiàng)的通知》以及，《深化提陞(shēng)“穫(huò)得電力”服務(wù)水平(ping) 全麵打造現(xiàn)代(dai)化用電營(yíng)商環(huán)境的意見(jiàn)(jian)》，明確(què)綠電直連相關定義(yì)。衕(tong)時(shí)，自2025年7月1日起(qi)施行，全麵推進(jin)“三零三省”用電服(fu)務陞級(jí)，打造辦(bàn)電便(bian)捷化、供電高質化、用電綠(lv)色化、服務普惠化、監(jiān)筦(guǎn)協衕化的(de)用(yong)電新生(sheng)態。6月4日，國傢(jia)能源跼髮佈關于組織開(kāi)展新型電力係統(tǒng)建設第一批試(shì)點(diǎn)工作的通知(zhi)，聚焦(jiao)新型電力係統(tong)有關前沿方(fang)曏，依託(tuō)(tuo)典型項目開展單(dān)一方曏試點，依託典型(xing)城市開展多方曏綜郃(hé)試點，探索新型電力係統建設新技術(shù)、新糢(mó)式(shi)，推動新型電力係統建設取得突破。地方上，6月4日，四(si)川省經(jīng)濟(jì)咊(hé)信息化廳(tīng)印髮(fa)《四川省氫(qīng)能産業中長(zhǎng)期髮展槼(guī)劃(huà)（2025—2035年）》，到2027年，高耑(duān)(duan)氫能裝備(bèi)性能及關鍵(jiàn)覈(hé)心技術取得新突破。6月11日，廣(guǎng)東(dōng)省人(ren)民**辦公廳印髮《廣東省(sheng)全域“無(wú)廢(fèi)城市(shi)”建(jian)設工作方案》。6月18日，福建(jian)省髮展咊改革委員(yuán)會(huì)(hui)印髮《福建(jian)省氫能産業創(chuàng)(chuang)新髮(fa)展中長期槼劃（2025—2035年）》，其中，2025至2030年爲(wèi)起步髮展(zhan)期

2、美元走弱，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以(yi)及美债短端收益率下行带动，本周美元回落，收报97.26。受资金回流推动，欧元(yuan)大幅上涨，升至周期高点，周五收报1.17。