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本周(zhou)市场在金(jin)融、军工上涨助推下实现强(qiang)势上(shang)涨，交(jiao)易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场(chang)表现来看，金融(rong)股价格推高伴随资金(jin)止盈压力，微盘(pan)指数再度面临技术阻力(li)——当前市(shi)场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效(xiao)扩散，资金面不能达成温和放量配(pei)合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场(chang)或(huo)由小盘成长占优逐步转向均衡。

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价格带结构也在持续下沉🍋👚。中高端带500-800元价位产品销售最为困难，而中端酒也从300-500元价格带进一步向100-300元下探。

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中国稀土作为中国稀土集团核心上市平台🥬🤬，公司高管变动引发了外界广泛关注。数据显示，中国稀土一季度净利润为7261.81万元💖🍇💋，实现扭亏为盈，2024年👠，该公司净利润为亏损2.87亿元。

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1、宏观。海外方面，2025年(nian)最大的不稳定(ding)因素和(he)交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场(chang)的反馈感强于其他。笔(bi)者认为特朗普政策的影响在于三方(fang)面，一是，加征关税阴影(ying)下，美铜持续且(qie)大幅(fu)溢价下(xia)正吸(xi)引全球其他地(di)区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概(gai)160万(wan)吨左(zuo)右(you)，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无(wu)法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅(fu)升(sheng)水格局，国内也出现(xian)精铜和废铜紧张(zhang)的现(xian)象，但若美铜进口量级在百万吨以(yi)内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调(diao)查结果出(chu)台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美(mei)国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也(ye)将(jiang)全球经济增(zeng)速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增(zeng)速也(ye)有可能出现下(xia)滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局(ju)面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成(cheng)拉锯战，中东局(ju)势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面(mian)，国内经济“稳增长(zhang)”依然是主旋律，基建和制造(zao)业(ye)投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口(kou)力度开始减弱，因(yin)此三季度仍存在着较大压力，此时政策(ce)预期及落地（或(huo)证(zheng)伪）可能成为(wei)国内品种(zhong)交易的一部分。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🧄🍎，并显著低于美国市场👝。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🧡🍏，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🥒🍄，其中👞，银行、电信👗🍑🥥🥬、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入💔，正重塑港股估值体系🎒💝，定价权逐步转移🍉💞🤍，未来A/H价差有望收窄🍏🥕🥝。此外💖👅🍌🍌，创新药、人工智能等领域的技术突破👙👘，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素💌💓👞、调仓周期以及对仓位的控制🥻👄🤍，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍌👞。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）