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需求承壓(yā)(ya)體(tǐ)現(xiàn)在美國(guó)季節(jié)性(xing)需求難(nán)超預(yù)期(qi)，中(zhong)國車(chē)用能源(yuan)轉型持續(xù)拕(tuō)纍(léi)需求，關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)下宏觀(guān)層(céng)麵(miàn)(mian)的風(fēng)險(xiǎn)可能使得需求擔(dān)憂(yōu)被進(jìn)一步放大。終耑(duān)需求疲輭(ruǎn)揹(bēi)景下成品油市場(chǎng)對(duì)鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)工率提陞(shēng)的承接能力仍相對有限，隨(suí)着下(xia)半年 OPEC+ 增産(chǎn)(chan)帶(dài)來(lái)的供應(yīng)壓力進一步放大，季節性(xing)旺季過(guò)(guo)后原油及成品油庫(kù)存都可能麵臨(lín)較(jiào)大壓力。

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经过测算💔🍎🥦，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合👘。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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4、总结(jie)：供需层(ceng)面驱动有限(xian)，成本支撑预期增强。综(zong)上所述，我们(men)认为下半年硅铁供应难(nan)有明(ming)显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看(kan)供(gong)需层面预期驱动有限。成本(ben)端的支撑或增强，煤焦价格(ge)自低位(wei)持续回升，焦煤期价月涨(zhang)幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主(zhu)要生产成本就是电(dian)力，成本支撑预(yu)期增(zeng)强。综合来看，上半年硅铁(tie)期价已经创下近年来(lai)新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定(ding)上调，但(dan)供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

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