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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新(xin)科(ke)技(ji)周期下，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型的(de)持续迭代、算力基础设施(shi)与AI生态(tai)的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消(xiao)费(fei)电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和全产业链的降(jiang)本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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