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融资资金已经连续两个月净流入🥬，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征👚💕。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🩱👛，例如通过融资加仓放大收益🥿💝🧅，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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战(zhan)略上，去年10月(yue)以来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年(nian)的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之前(qian)震荡市升级(ji)为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的催化并(bing)不明(ming)显(xian)，突破前可能还(hai)需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济(ji)指(zhi)标出现(xian)了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹(dan)。与此同时(shi)，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国(guo)各地(di)放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极(ji)财政政策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大(da)。

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1、国盛证券表示🩳，从算力建设角度看，高密度、低功耗等已成为一致公认方向，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力🍈，帮助CSP更好的建设更大规模的集群。

2、二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元💗🥑，最高涨幅接近200%🌽，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。