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机构分析认为(wei),新股板块结构性轮动活(huo)跃特征较为显著,估值性价(jia)比突(tu)出(chu)的低位主题或低(di)位新股标的持续(xu)活跃,资金交(jiao)投意愿相对较高。6月末7月初,流动性(xing)和业绩扰动或略有加剧(ju),建议灵活(huo)择机应对。
1、从(cong)2013年至2024年历史统计来看,A股在7月政治局会议前,上涨概率相(xiang)对较小,在会议后(hou)上涨概率(lv)相对较(jiao)高。在(zai)会议后,中证(zheng)1000上涨概率最高,超过70%。
2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍑💕🥕😠、二季度行业中观景气度等维度🥿👘😡👅,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子🍎👡🥔、运营商😻🍄🧅💋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍇,算力租赁订单持续落地🥿,半导体周期复苏与国产替代加速🍍💔🍑💛🍊,业绩有望改善;2)中游制造领域👿💖🩲,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善👠👠🍑,如汽车💋🍓🥬、光伏🥬👗🍏👞、自动化设备等🩳🥿;3)消费服务领域🥦💋💕🥦,受益于扩消费政策提振💯、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍏🥦🍅,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍎🧄🍌、饰品👛👄😈🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌😠;
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