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2👚、库存：即便上半年玻璃产能下降🩳🤬🍓🍇🥬，但企业库存并未有效去化👗，核心因素仍在于需求萎靡不振👞💌。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱，较去年年底提升54.54%👡👡🤬🍈，同比去年同期提升16.82%。下半年玻璃库存趋势性仍不明显，若金九银十旺季成色尚可、年底前赶工需求兑现、出口维持高位，玻璃企业有望迎来阶段性去库🥬。反之则玻璃库存压力仍将持续提升🍎🍅，玻璃厂也仍有降价去库预期。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策(ce)环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出(chu)“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市(shi)场进一步(bu)收缩，当年仅有100家企业上市，上(shang)市数(shu)量创2014年以来的新低。

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本周(zhou)（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军(jun)工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢(ying)沪(hu)指(zhi)（1.91%）、深成(cheng)指（3.73%），一并超越创业板(ban)指（5.69%）。

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結(jié)(jie)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于(yu)行業(yè)供需(xu)改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，光(guang)學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求(qiu)持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價(jia)格大(da)幅上漲(zhǎng)，DDR4價(jia)格季環(huán)比(bi)超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)(shi)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量及(ji)齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)(jiao)高(gao)增長(zhǎng)。二季度通(tong)訊(xùn)器材零售衕比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能(neng)手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈(ying)利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計(ji)算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信(xin)主營(yíng)業務收入衕比(bi)增幅持續擴大，運(yùn)營商盈(ying)利有朢保持穩(wěn)健(jian)增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)與國産替代加(jia)速，1-4月(yue)輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)(run)衕比增幅擴(kuo)大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或(huo)超預期。

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1、中信证券认为💖，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存🤬🍅。

2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要(yao)作用，但是货币政策需要累(lei)计(ji)效应，市场见底往往是经历了连续货币政策(ce)的(de)宽松，例如连续多(duo)次的降准(zhun)降息(xi)之后。