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5月以来股指基差贴水幅度较大👞，我们认为主要与指数成分股进入分红季相关。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态。各指数非主力合约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位👙👝。

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行业方面(mian)，金融股的行情还没有结束，短期重点在新(xin)技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司(si)更易(yi)凝聚共识以及具有投资(zi)机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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衆議(yì)(yi)院咊(hé)蓡(shēn)議院的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州咊地方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一上限將(jiāng)(jiang)維(wéi)(wei)持在衆議院灋(fǎ)案設(shè)定(ding)的 4 萬(wàn)美元，但期(qi)限將限製(zhi)爲(wèi) 5 年，而非 10 年。

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1、对于下(xia)阶段货币政(zheng)策的主要思路，2025年(nian)第二季度例会建议加大货币政策调(diao)控强度，提高货(huo)币(bi)政(zheng)策调(diao)控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和(he)金融(rong)市场运行情况，灵活(huo)把握政策实施的力(li)度和节奏(zou)。

2、陈健(jian)玮(wei)：关注(zhu)五个方面的投资机会：一(yi)是科技成长领域，包括互联网、人工(gong)智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏(su)和(he)品牌出海，包括潮玩、黄(huang)金首饰、国潮品牌等；三是(shi)高股息资产，具有提升分红(hong)能力(li)和意愿的个股估(gu)值中(zhong)枢(shu)将得到提升；四是事(shi)件驱动(dong)型的投资(zi)机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五(wu)是细分(fen)领域龙头价值重(zhong)估，不少港股的(de)细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。