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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼👘🍓👗🧅。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🤍🍄💯、长期维度下👙💌👙🍎，均是乐观因素占优。

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特殊需要信托的治理结构是解决问题的关键。信托法起草专家组成员周小明表示，在特殊需要领域引进信托制度，某种意义上就如同对监护人的不信任，但受托人又不能简单地替代监护人的职责，受托人与监护人的角色如何分工值得深思。而在受托人💘👅🤍、监护人之外设立保护人、监察人以形成制衡💖，这种多层治理结构相对复杂，治理成本较高。如何在信托法的架构下，既有自治的设计👄🎒，又有法定的**引导机制的建立🍄👚🥑👜，值得进一步探讨🥔。

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⚑ 流动(dong)性与资(zi)金供(gong)需：7月增量(liang)资金或有望温(wen)和净流入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季(ji)度(du)GDP降幅高于(yu)市(shi)场(chang)预期，叠(die)加美联储官(guan)员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预(yu)期有所升温(wen)。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净(jing)赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融(rong)资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低(di)位(wei)稳定。展(zhan)望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流(liu)入，结构(gou)上融(rong)资资金(jin)有望延续净流入。

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沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略(lve)报告中的判断，即供需偏过剩将(jiang)限制上行高度，但再生铅成(cheng)本为铅价提供支撑。我们预计沪铅下(xia)半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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1、陈健玮(wei)：影响港股走势(shi)的不确定性因素包括地缘政治(zhi)扰(rao)动、外部政策风险(xian)以及(ji)市场(chang)情绪波动，新经济和科(ke)技板块在行情火热时容易出现超(chao)涨(zhang)，若预期过高(gao)，可能(neng)面临业绩验证(zheng)期的回调压力。

2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31👚💝🍆💔，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🩱。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥒，其回测历史业绩不预示指数未来表现💝💌。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🍎、预测👘💋💓、图表、指标😠🍊🍉、理论🧅、任何形式的表述等）均只作为参考👠🩱🍓，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🍒，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥬👘👙，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍍。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。