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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🌽👢👜，如期继续暂停降息👠👙🍇🥬。从降息指引来看😡，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月🍓🥬🥔，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人💕；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧🤬。展望未来😡，鲍威尔提到👙👜🤬，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降🥕💞🥑，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🧡💕。

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朱立航表示，今年二季度PTA装置集中检修结束后，供应端已恢复至正常水平🥝💓🍒。需求端，聚酯瓶片企业因利润亏损和库存积压，减产计划落地的可能性较大🥦🥝。长丝和短纤企业也存在减产预期。因此👝🥝，在需求淡季下🍇🥬，PTA去库趋势可能会结束🥑🥔😈🍌🍅，PTA基差的强势状态难以长期维持。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta🍒🍊🥻👢、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示👿🥑💞🥒，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板💗🥑。

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1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面(mian)，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎(ying)来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领(ling)域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹(chou)码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态(tai)电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

2、6月偏股类公募基(ji)金发行规模明显回升(sheng)，6月(yue)主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较(jiao)5月前(qian)值295亿(yi)份继续回升(sheng)。2025年5月(yue)，股票型公募基金份(fen)额25年4月(yue)末减少(shao)462亿份，混合(he)型基金(jin)份额减少265亿份，二者合计(ji)减少727亿(yi)份。考虑到当月新成立份额后(hou)，估算5月(yue)偏股类老基金净赎(shu)回1022亿(yi)份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎(shu)回100亿份，对应净流出(chu)203亿元。