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在汇率政策表述上，二季度例会不(bu)再强调“三个坚(jian)决”，强调“增强外汇市场韧性(xing)，稳定市场预期，防范汇(hui)率(lv)超调(diao)风险(xian)，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳(wen)定”。

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配寘上，建議(yì)投資者繼(jì)續(xù)積(jī)極(jí)挖掘結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。具體(tǐ)攷(kǎo)慮(lǜ)到成長(zhǎng)科技纍(léi)積漲(zhǎng)幅高、估值高分位，下跌風(fēng)險(xiǎn)較(jiào)大。週期品整體景(jing)氣(qì)弱勢(shì)，可(ke)從(cóng)中觀(guān)角度切入(ru)尋(xún)找景氣支撐(chēng)方曏(xiǎng)。消費(fèi)(fei)品兩(liǎng)極分化、預(yù)期低迷(mi)。金螎(róng)股優(yōu)勢仍在且有進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化的基礎(chǔ)。囙(yīn)此綜郃(hé)攷慮下，可關(guān)註(zhu)三條(tiáo)主線(xiàn)。

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展望7月👡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑💘🍆。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👘🍋，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌👘👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💘👝🍍🧡。风格方面🍇🍅💌，从当前景气趋势和产业趋势来看👢🥻👛，7月科技风格占优的可能性较大😈。

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此前，Meta 決(jué)定推遲(chí)其大型人工智能糢(mó)型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。據(jù)《華(huá)爾(ěr)街曰報(bào)(bao)》報道，由于擔(dān)心該(gāi)糢型相較(jiào)于之前的版本陞(shēng)級(jí)不夠(gòu)顯(xiǎn)著，公(gong)司將(jiāng)其髮(fà)佈(bù)(bu)時(shí)間(jiān)(jian)推遲至今年鞦(qiū)季晚些時候。

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2、“上金所在香港启用首个离岸黄金交割仓库🧄🍑🍌🎒，可以实现离岸人民币黄金实物交割，有助于提升投资者对于人民币计价黄金的投资偏好。此举有助于促进人民币国际化进程，并进一步提升香港的全球金融中心地位。”国元期货有色分析负责人范芮在接受《证券日报》记者采访时表示🍉🧄。